傳奇私募股權公司:科爾伯格-克拉維斯KKR & Co. L.P.(KKR)

科爾伯格-克拉維斯(科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨,Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.)KKR & Co. L.P.(NYSE:KKR)創立於1976年,前身是KKR & Co. L.P. Common Units Representing Limited Partnership Interest,總部位於美國紐約,在北美、澳洲、歐洲和亞洲設有辦事處,全球僱員 1,583人,是一家頗具傳奇色彩的私募股權公司。

傳奇私募股權公司KKR & Co. L.P.(KKR)美股百科:

KKR & Co. L.P.是一家全球資產管理公司,公司設有兩個事業單位:私人股權投資和信貸,並在全球各地如紐約、舊金山、倫敦、巴黎、東京、香港設有辦公室,負責基金的發起和管理工作。

KKR 成立於1976年,是全球範圍內規糢最大、历史最悠久、成功經驗最為豐富的私募股權投資機構之一。上世紀七十年代,KKR創始人開拓了通過股權投資並以管 理提升來幫助企業有效提升價值的途徑,繼而創立了專著於私募股權投資業務的機構投資糢式。作為私募股權投資行業的締造者,KKR的大型投資項目涉及25個行業,交易總額超過4,650億美元,其中76個投資項目的單筆交易金額超過10億美元。憑借出色的投資業績及在業內的良好聲譽, KKR近年來在全球股權投資行業中獲得了眾多殊榮:曾連續多年被Global Finance評為全球最佳直接投資機構,並多次被Euroweek Asia、Asian Venture Capital Association、Global M&A Network評為亞洲最佳直接投資公司。此外,其投資的項目亦多次被Asian Venture Capital Journal、International Financial Law Review、PE Asia、PEI Media、Washington Technology評為年度最佳投資項目,且經常入選知名商學院經典案例。

迄今為止,KKR在全球及各個地區私募股權投資行業历史上保持著多項紀錄,包括:

  • 美國历史上最大的四筆直接投資項目中的三筆
  • 歐洲历史上最大的直接投資項目Alliance Boots
  • 荷蘭历史上最大的直接投資項目NXP
  • 丹麥历史上最大的直接投資項目TDC
  • 法國历史上最大的直接投資項目Legrand
  • 越南历史上最大的直接投資項目Masan Consumer

2005年KKR在香港設立辦事處,標志著KKR正式進入亞洲。隨後KKR在北京、東京、悉尼、孟買、首爾和新加坡等地辦事處的陸續建立 奠定了KKR在中國、日本、澳大利亞、東南亞、印度、南韓和新加坡這些亞洲最重要市場的基本布局。依靠全球化經驗積累與本土化團隊管理的有機結合,KKR 在亞洲進行了一系列創新而具有重大意義的投資。

傳奇私募股權公司KKR & Co. L.P.(KKR)历史百科:

  • 1976年,克拉維斯(Henry Kravis)和表兄羅伯茨(George Roberts)以及他們的導師科爾博格(Jerome Kohlberg)共同創建了KKR公司,公司名稱正源於這三人姓氏的首字母。
  • 1983年,KKR收購了3家公司。
  • 1985年,KKR以24億美元收購Storer Communications有線電視公司。
  • 1986年,KKR以82億美元成功收購Beatrice。
  • 1988年至1989年,KKR動用資金310億美元收購煙草巨頭納貝斯科。
  • 1988-1989年,KKR以310億美元,槓桿收購當時美國的巨型公司納貝斯克RJR.Nabisco (業務範圍為煙草和食品),是其巔峰之作也是20世紀最著名的惡意收購,也是世界金融史上最大的收購之一,該收購完成後,同期只有4家美國公司——通用汽車、福特、埃克森、和IBM公司比它大。
  • 1988年5月,KKR從食品巨頭克拉福特手裡收購了勁霸電池
  • 1991年5月,勁霸的3450萬股票公開上市,IPO價格是15美元,KKR銷售了它投在公司的3.5億美元資本金的股票。
  • 1993年和1995年,勁霸又進行了二次配售股票,加上兩年分紅,KKR在1996年的投資收益達13億美元,並將收購勁霸時借貸的6億美元債務償清。
  • 1996年9月,KKR把勁霸賣給了吉列公司,每1股勁霸股票可得到1.8股吉列股票,總價值相當於72億美元。交易結束時,KKR仍擁有勁霸34%的股權。
  • 2006年,KKR和貝恩資本(Bain Capital)以及美林(Merrill Lynch)和弗裡斯特(Frist)家族以316億美元的價格完成了對HCA Healthcare醫院公司的收購。
  • 2006年8月,KKR,Silver Lake Partners和AlpInvest Partners財團以64億歐元的價格收購了飛利浦半導體部門80.1%的控股權。 總部位於荷蘭的新公司更名為NXP Semiconductors。
  • 2006年,TDC A/S,這家丹麥電話公司被KKR,Apax Partners,Providence Equity Partners和Permira收購,收購價為122億歐元(約153億美元),在當時已成為歐洲历史上第二大收購。
  • 2007年,KKR完成了對在美國運營的折扣店連鎖店Dollar General的收購。
  • 2007年,KKR和該公司的副董事長兼最大股東斯特凡諾·佩西納(Stefano Pessina)以124億英鎊(約合248億美元)的價格收購了Alliance Boots這家英國藥店零售商,其中包括承擔的債務,在Terra Firma Capital Partners和Wellcome Trust的激烈競爭中將出價提高了40%以上 。 此次收購是在Boots Group plc(Boots the Chemist)和Alliance UniChem plc合並僅一年之後進行的。
  • 2007年,黑石集團(Blackstone Group),KKR,TPG Capital和高盛(Goldman Sachs)以116億美元收購了Biomet醫療器械公司
  • 2007年,KKR和TPG Capital以290億美元的價格完成了對信用卡和借記卡付款處理商以及Western Union的前母公司First Data的收購。 此前,MCI Communications和Compaq的首席執行官Michael Capellas被任命為這家私人公司的首席執行官。
  • 2007年,由KKR和TPG Capital以及高盛(Goldman Sachs)牽頭的一個投資者集團以443.7億美元的價格完成了對受監管公用事業和電力生產商TXU (Energy Future Holdings) 的收購。
  • 在2006-2007年的收購潮中,KKR還完成了其他多筆非買斷性投資,包括:Legg Mason,Sun Microsystems,Tarkett,Longview Power Plant和Seven Network。 2006年10月,KKR以約14億歐元(合18億美元)的價格收購了法國地板產品分銷商Tarkett的50%股權。 2006年11月20日,KKR宣布將與澳大利亞的Seven Network建立40億澳元的合作夥伴關系。2007年1月23日,KKR宣布將通過PIPE對Sun Microsystems的投資達到7億美元。2008年1月,KKR宣布已通過可轉換優先股發行對Legg Mason進行了12.5億美元的PIPE投資。
  • 2007年,KKR向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO申請,通過出售其管理公司的所有權來籌集12.5億美元。該文件是在競爭對手私募股權公司黑石集團(Blackstone Group)首次公開發行後不到兩周的時間內提交的。但於8月底取消IPO申請。
  • 2008年7月,KKR宣布了一項新計劃,將其股票上市(IPO)。該計劃要求KKR完成對其上市關聯公司KKR私募股權投資者的反向收購,以換取該公司21%的權益。2008年11月,KKR宣布將此項交易推遲至2009年。隨著信貸緊縮的開始,KPE的股價在2008年下半年大幅下跌。 KKR已宣布,預計將於2009年完成交易。2009年10月,KKR取代KPE在泛歐交易所交易所KKR&Co.上市,並預計於2010年在紐約證券交易所上市。該公共實體代表Kohlberg Kravis Roberts 30%的權益。在接受了Perella Weinberg和BlackRock等投資公司的報價後,KKR在2010年10月收購了高盛集團自營交易團隊的約9名成員。隨著高盛關閉其專有交易業務,由鮑勃·霍華德(Bob Howard)領導的高管將幫助KKR從槓桿收購中擴展到對沖基金等領域。
  • 2015年9月9日,紐約私募股權公司KKR & Co.宣布收購總部位於倫敦的Marshall Wace LLP 24.9%的股權。
  • 2016年,KKR購買了兩家西班牙連鎖店,即北加利福尼亞州的Mi Pueblo和加利福尼亞州的安大略省的Cardenas。
  • 2016年2月,KKR向商業房地產貸款人A10 Capital投資了7500萬美元。
  • 2016年8月30日,紐約私募股權公司KKR & Co.計劃斥資2億美元全股票收購位於客服中心軟體生產商Calabrio,押註高科技客戶互動工具將給一些企業帶來優勢。該交易是全球大型資產管理公司 一系列相對小規糢收購交易中的最新一樁,目前高估值和圍繞企業買家的競爭限制了大型收購交易的規糢。據KKR的一位主管帕克稱,KKR計劃把該公司作為一個收購類似業務的平臺。
  • 2016年9月1日,KKR宣布已收購美國軟體公司Epicor Software Corporation。
  • 2016年10月,KKR向OVH投資了2.5億美元,用於進一步的國際擴張。該輪融資對OVH的估值超過10億美元,使其成為獨角獸。
  • 2016年12月,Lonza Group宣布將以55億美元的價格從Kohlberg Kravis Roberts手中收購Capsugel。
  • 2017年2月,KKR試圖接管國際市場研究公司ARI GfK SE。
  • 2017年年7月,KKR以28億美元收購了WebMD Health Corp。
  • 2017年7月6日,KKR宣布將合並北加州Mi Pueblo和安大略省的Cardenas Market。
  • 2017年8月以,14億美元收購PharMerica,其中包括債務;以5.18億美元收購Pepper Group;Covenant Surgical Partners;和Envision Healthcare Corporations的救護車業務,耗資24億美元。
  • 2017年9月18日,Toys「 R」 Us, Inc.申請第11章破產保護,指出此舉將使其能夠靈活處理50億美元的長期債務,借入20億美元,以便可以為即將到來的假期向供應商付款 季節,並投資改善現有業務。
  • 2018年7月中,KKR收購了RBMedia,這是最大的有聲讀物的獨立發行商和發行商之一。
  • 2018年7月22日,KKR&Co.宣布以478億新臺幣(15.6億美元)的價格收購總部位於臺北的LCY Chemical Corp.,這是涉及大中華地區控股權的更多交易計劃的一部分。
  • 2018年7月,KKR宣布以1.75億英鎊的價格將英國西米德蘭茲郡的Gallagher Shopping Park出售給南韓投資者Hana。
  • 2019年2月,KKR收購了德國媒體公司Tele München Gruppe。
  • 2019年2月,KKR收購了德國電影發行商Universum Film GmbH。
  • 2019年7月,KKR收購了加拿大軟體公司Corel。
  • 2019年8月,KKR以22億美元的價格收購了Campbell Soup Company澳大利亞小吃業務Arnott’s。
  • 2019年8月,KKR成為德國媒體集團Axel Springer的最大股東,以32億美元的價格收購了其43.54%的股份。
  • 2019年12月,KKR與艾伯塔省投資管理公司(Alberta Investment Management Corporation)一起從TC Energy手中收購了備受爭議的Coastal GasLink管道項目65%的股份。
  • 2019年末,KKR宣布將收購OverDrive, Inc.,這是圖書館電子書的主要發行商。圖書館和出版業迅速註意到與KKR子公司RBMedia合並的潛力;收購於2020年6月完成。
  • 2020年5月,KKR宣布將向化妝品生產商Coty, Inc.投資7.5億美元。另外一項計劃被披露,其中Coty的多個部門將被拆分成一家新公司。 根據交易,KKR將擁有新業務的60%,而科蒂將擁有新業務的40%。
  • 2020年5月,KKR宣布將投資印度數字公司Jio Platforms。 據報道,KKR正在談判購買Jio Platforms 15億美元的股份,對公司的最大估值達到650億美元。
  • 在2020年6月下旬,KKR宣布將為Artlist進行4800萬美元的融資,Artlist是提供免版稅音樂,音效和視頻的提供商。
  • 盡管發生了Covid-19大流行,該公司仍報告其2020年第二季度的利潤為160億美元。
  • 2020年8月,KKR準備出售其Epicor Software Corp.分支機構。 8月31日,官方確認以私人股本公司Clayton,Dubilier&Rice為代表的集團將以價值47億美元的價格收購該分支機構。 此次收購是2020年最大的收購之一。
  • 2020年9月,KKR宣布對總部位於印度的Reliance Industries Ltd.的零售部門投資7.55億美元。
  • 2020年11月,KKR與樂天合作收購了沃爾瑪旗下日本全國零售連鎖店Seiyu的85%股份。
  • 2021年1月,KKR收購了美國音樂家Ryan Tedder目錄中的多數股權,包括他的樂隊OneRepublic以及他自2016年以來為其他歌手創作的歌曲。

傳奇私募股權公司KKR & Co. L.P.(KKR)美股投資:

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