HighPeak Energy, Inc.(NASDAQ:HPK)創立於2019年,總部位於美國得克薩斯州Fort Worth,於2020年8月24日,特殊目的收購公司PurePeak Acquisition Corp.(原NASDAQ:PACQ,PACQU,PACQW)和石油和天然氣勘探與生產公司HighPeak Energy, Inc.(原NASDAQ:HPK,HPKEW)宣布完成業務合並,以收購石油和天然氣資產HighPeak Energy, LP和HighPeak Energy II, LP等資產。
此外,作為合並對價,PurePeak(i)的公眾股東總共獲得了1,232,425股HighPeak Energy普通股,1,232,425股購買HighPeak Energy普通股的認股權證(「 HighPeak Energy認股權證」)和1,232,425或有價值權,代表合格持有人將獲得HighPeak Energy普通股(「 CVR」),而PurePeak的每位公開股東將獲得一股HighPeak Energy普通股,一張HighPeak Energy認股權證和一份CVR,以換取PurePeak的A類普通股的每股面值截至收盤時持有的每股0.0001美元(「 A類普通股」),(ii)持有PurePeak認股權證的持有人共獲得328,888股HighPeak Energy認股權證,代表一份HighPeak Energy認股權證,以換取該公司持有的每份Pure Pure認股權證持有人在收盤時持有的現金;(iii)收到收盤時每股PurePeak的A類普通股現金0.62美元,等於收盤時,PurePeak A類普通股的每股贖回價值超過了每股10美元,總計約767,902美元。
此外,在完成交易後,公司根據經修訂和重訂的遠期購買協議的私募,向某些合格的機構買家和合格的投資者發行了HighPeak Energy普通股,HighPeak Energy認股權證和CVR的額外股份。該公司的普通股和認股權證將從2020年8月24日星期一開始在納斯達克全球市場上交易。公司已提交了在場外市場和納斯達克交易其CVR的申請,交易代碼為「 HPKER」。