投資銀行公司:華利安投行 Houlihan Lokey(HLI)

華利安投行Houlihan Lokey, Inc.(NYSE:HLI)於1972年3月7日在美國加州成立,總部位於洛杉磯,全職僱員1491人,是一家以並購顧問業務為主要業務的國際投資銀行,在美國、亞洲和歐洲設有18個辦公室,其中最大的辦公室在紐約。

華利安Houlihan Lokey(HLI)美股百科:

Houlihan Lokey, Inc.是一家獨立的,以咨詢為重點的全球投資銀行。 華利安投行成立於1972年,總部位於加利福尼亞州洛杉磯的世紀城星座廣場。華利安投行公司為大型上市公司以及機構和政府提供咨詢服務,其主要服務範圍包括並購,資本市場,重組和並購,評估估值和戰略咨詢。

2016年,Houlihan Lokey被評為全美交易(All U.S. Transactions)排名第一的並購顧問,全球投資銀行業務第一重組顧問,以及湯森路透全球十大最活躍的全球並購顧問。2015年,Houlihan Lokey被評為全美交易(All U.S. Transactions)排名第一位的並購顧問,全球並購公平意見顧問第一名和湯森路透全球投資銀行重組顧問第一名。華利安投行公司還在過去4年連續被Vault.com評為最佳工作銀行,並獲得了員工滿意度、薪酬和選擇性等一半以上類別的第一名。

Houlihan Lokey, Inc.分為3個部分來運作:Corporate Finance(公司財務), Financial Restructuring(財務重組)和 Financial Advisory Services(財務咨詢服務)。

1、Corporate Finance——提供一般財務顧問服務; 並就買方和賣方交易,槓桿貸款,私人夾層債務,高收益債務,首次公開發行(IPO),後續交易,可轉換債券,私募股權,私募股權和負債管理交易向公共和私人機構提供咨詢, 以及各種交易的財務贊助商。該部門還為上市公司的和跨國公司、金融贊助商和私人控股公司提供融資解決方案和融資咨詢服務。

2、Financial Restructuring——向債務人,債權人和其他與資本重組/去槓桿化交易相關的利益方提供咨詢。它還提供一系列咨詢服務,包括結構設計,談判和確認重組計劃; 交換報價的結構和分析; 企業可行性評估; 爭議解決和專家證詞; 並通過財產購買債務人。

3、Financial Advisory Services——提供各種資產的估值,如公司,非流動性債務和股票證券以及知識產權。該部門還提供有關並購和其他交易的公平意見,以及與公司分拆和股息重新分配相關的償付能力意見; 以及與其他交易有關的其他類型的財務意見。此外,該部門還提供爭議解決和戰略咨詢服務。

華利安Houlihan Lokey致力於擔任客戶的財務顧問,為其提供戰略建議和資源,幫助客戶實現業務目標。 Houlihan Lokey公司過往驕人的業績:

  • 兼並收購:2014年全美50億美元以下兼並收購業務第一
  • 財務重整:2014年全球財務重整業務排名第一
  • 財務顧問:過去十年(2004年至2013年)全球公允性意見業務第一
  • 融資:全球最活躍的融資中介之一

華利安Houlihan Lokey通過其在美國,歐洲,亞洲和澳大利亞設立的辦事處,為世界各地的客戶,包括企業,金融贊助商和政府機構提供多樣化的服務,提供有意義的和差異化的建議給其客戶。

華利安榮譽

  • 最佳重整顧問——《國際融資評論》(International Financing Review)
  • 最佳貸款重整顧問 ——《歐元周刊》(Euroweek)
  • 全美30億美元以下並購交易顧問第一名——湯森路透(Thomson Reuters)
  • 全球投資銀行重整業務顧問第一名——湯森路透(Thomson Reuters)
  • 過去10年(2004年至2013年)全球並購公允性意見顧問第一名——湯森路透(Thomson Reuters)

華利安中國在北京和香港設有辦事處,工作團隊在處理各類境內外交易方面擁有豐富經驗,執行過多項並購、融資、獨立財 務咨詢和財務重整交易。華利安向民營企業、上市公司、國有企業、私募股權基金和主權財富基金等提供過專業的投資銀行顧問服務,成功地幫助很多中國客戶實現 了重要戰略目標。

華利安中國近期交易:

  • 在中國上市公司藍色光標(SZSE:300058)收購加拿大最大的獨立綜合廣告傳播公司Vision 7 International的交易中,擔任買方的獨家財務顧問(2014年)
  • 在永新世博(NYSE:STV)資產重組中,擔任該公司的獨家財務顧問(2014年)
  • 在江西賽維(NYSE:LDK)債務重組中,擔任該公司債權人的獨家財務顧問(2014年)
  • 在三胞集團收購美國零售集團Brookstone Holdings中,擔任買方的獨家財務顧問(2014年)
  • 在商圈網電子商務有限公司收購於納斯達克上市的麥考林股份有限公司(NYSE:MCOX)63.7%股份的交易中,擔任買方的獨家財務顧問 (2014年)
  • 在中國航天科工海鷹集團有限公司聯合上海汽車工業盧森堡有限公司投資1.55億歐元收購IEE國際電子工程股份公司(IEE)的交易中,擔任賣方公司的獨家財務顧問(2013年)
  • 在山東重工濰柴集團收購意大利豪華游艇制造商法拉帝集團的交易中,擔任買方的財務顧問(2012年)
  • 作為嘉漢林業國際有限公司的財務顧問,協助公司與其債券持有人進行協商,並且協助其進行其18億美元的財務重整和資本結構重整(2012年)
  • 在深圳市沃爾核材股份有限公司(SZSE:002130)收購全球最大的專業電子線纜制造商——百通公司(NYSE:BDC)的中國電子線纜業務——樂庭電線的交易中,擔任百通公司的獨家財務顧問(2012年)
  • 在美國上市公司北京千方科技集團(SZSE:002373)董事長兼首席執行官收購所有非其持有的上市公司流通股的交易中,擔任收購方的獨家財務顧問(2012年)
  • 在數家美國上市的中概股公司私有化交易中,作為董事會特別委員會的財務顧問提供公允性意見,包括喜得龍有限公司 (NasdaqGS:EDS)(進行中)、中燃偉業國際控股有限公司(2014年)、中華水電公司(2014年)、弘成教育集團(2014年)、永業國際 (2014年)、勞倫斯珠寶國際有限公司(2013年)、諾康生物(2013年)和上海康鵬化學(2011年)
  • 為數家在美國上市的中概股公司提供公允性意見和其他估值咨詢服務,包括21世紀中國不動產(NYSE:CTC,2012年)、奇虎360(NYSE:QIHU,2011年)、橡果國際(NYSE:ATV,2011年)和哈爾濱泰富電氣(NYSE:HRBN,2009年)
  • 在山東煙臺萬華實業集團全面收購匈牙利化工公司博蘇化學(BorsodChem)的交易中,擔任博蘇化學的獨家財務重整顧問(2011年)
  • 在中國最大的獨立汽車零部件集團之一——亞新科集團出售給貝恩資本的交易中,擔任獨家賣方財務顧問(2010年)
  • 在中國第三大泡麵企業白象食品集團向複星創富投資定向增發新股融資的交易中,擔任獨家財務顧問(2010年)

華利安Houlihan Lokey(HLI)历史百科:

  • Houlihan Lokey於1972年在洛杉磯成立,為私營公司提供一般商業咨詢服務。
  • 華利安投行在20世紀80年代和90年代在美國各地開設了8個辦事處。 1995年,為了發展其資訊服務部門,Houlihan Lokey從Merrill Lynch手中收購了Mergerstat,一家擁有30年分析並購研究历史的出版公司。
  • 2001年,華利安投行在倫敦開設了第一個非美國辦事處。
  • 2002年,Houlihan Lokey向三大破產官方債權人委員會提出建議:WorldCom,Enron和Conseco。
  • 2005年,華利安公司開設了巴黎辦事處。
  • 2006年,Houlihan Lokey公司開設了法蘭克福辦事處。
  • 同樣在2006年,華利安投行同意與日本歐力士公司(ORIX Corp.)的美國公司貸款業務歐力士美國公司(ORIX USA)合並,以應對日益增長的國際市場對中型市場投資銀行服務的需求。
  • 2007年,Houlihan Lokey擴展到亞洲,在香港和東京設立辦事處。 三年內,該公司還在北京設立了辦事處。
  • 2008年,華利安投行為雷曼兄弟的債權人提供建議。
  • 2010年,Houlihan Lokey收購了Avista Advisory Group的一小部分股份,Avista顧問集團是一家當時已有十年历史的咨詢集團。 這給公司帶來了孟買和新加坡的公司辦事處。
  • 2013年,Houlihan Lokey通過收購Milestone Advisors擴大了其金融機構集團。
  • 2013年,華利安投行公司還啓動了流動性金融資產(Illiquid Financial Assets)業務,以就貸款池,人壽保險,少數股權,藥品使用費和經營租賃等資產的銷售提供咨詢。
  • 2014年,Houlihan Lokey通過收購ArchPoint Partners,加強了其在科技領域獲取客戶的能力和覆蓋範圍。
  • 2015年,華利安投行收購了管理咨詢公司Bridge Strategy Group,以數字媒體和娛樂為重點的投資銀行MESA Securities,總部位於倫敦的以消費者為重點的McQueen Ltd.,以及Continental European的投資銀行分支——Leonardo&Co.。
  • 同樣在2015年,Houlihan Lokey收購了萊昂納多公司(Leonardo & Co. NV)在德國,荷蘭和西班牙的投資銀行業務,並成為Leonardo在意大利投資銀行業務與萊昂納多管理團隊合資的少數股東合夥人。
  • 2015年8月13日,華利安投行完成首次公開募股,在紐約證券交易所開始交易。
  • 2017年1月,Houlihan Lokey 收購 Black Stone IP,後者是 Tech + IP咨詢工作的領導者。

華利安Houlihan Lokey(HLI)美股投資:

Houlihan Lokey於2015年7月10日遞交IPO招股說明書,於2015年8月13日IPO登陸紐交所,發行價21美元,發行1050萬股,募資2.2億美金,股票代碼:HLI。

  • 參考資料:
行情=直達行情=財報=財報評級=
百科=美股百科=機構=10大股東=
官網=公司官網=分析==其他==