全球最大的共同基金和第二大ETF提供商:領航投資(先鋒集團)Vanguard Group

領航投資(先鋒集團)The Vanguard Group由約翰·柏格(John C. Bogle)創立於1975年5月1日,其前身威靈頓基金則早在1929年就誕生了,先鋒集團總部位於美國賓夕法尼亞州Malvern,是美國最大的基金管理公司之一(另一巨頭:Fidelity),也是全球最大的共同基金(Mutual Fund)和第二大的交易所交易基金(ETF)提供商,管理資金(AUM)超過5.3萬億美金。

領航投資(先鋒集團)Vanguard Group百科資料:

領航投資是全球最大的共同基金提供商和全球僅次於貝萊德的iShares的第二大交易所交易基金(ETF)提供商。除共同基金和ETF外,Vanguard還提供經紀服務,可變和固定年金,教育賬戶服務,財務規劃,財務規劃,資產管理和信托服務。由Vanguard管理的幾只共同基金被管理資產列為美國共同基金名單的首位。

創始人兼前董事長約翰·博格爾(John C. Bogle)因創建個人投資者可獲得的第一個指數基金而受到贊譽,並且是個人低成本投資的支持者和主要推動者。Vanguard是一家共同的公司; 它由公司管理的基金所有,因此歸客戶所有。Vanguard提供兩類大部分資金:投資者股票和Admiral股票。 Admiral股票的費用率略低,但要求更高的最低投資額,每個基金在10,000美元到100,000美元之間。

Vanguard的公司總部位於賓夕法尼亞州的Malvern,這是費城的一個郊區。 它在北卡羅來納州夏洛特和亞利桑那州斯科茨代爾設有辦事處。 該公司還在澳大利亞,亞洲和歐洲設有辦事處。

領航投資(先鋒集團)Vanguard Group產品及服務百科:

先鋒基金目前有三類產品,其中債券基金、指數基金管理費用低廉。先鋒公司的投資理念是長期投資,包括主動型基金也堅持低費率原則。平均而言,先鋒基金管理費為0.25%,今年則僅為0.23%,中介公司可在此基礎上加一個費率出售給投資者,從交易收費變成管理收費。目前先鋒基金公司中委托外部管理基金占 31%,聘用25家基金管理機構,和每名基金管理人都單獨商談費率,委托他們管理2637億美元資產。先鋒基金聘請的管理人只做投資,其它賬戶管理、資訊披露、銷售等環節由公司整體負責。小規糢的主動型基金管理費為總資產的0.6%,其中0.45%給管理人,0.15%給公司。其他基金管理公司管理費一般是1.5%。

領航投資(先鋒集團)Vanguard Group历史百科:

  • 1951年,John C. Bogle在普林斯頓大學的本科畢業論文中進行了一項研究,他發現大多數共同基金的投入都不如投資於廣泛的股票市場指數。即使基金中的股票超過基準指數,管理費也會降低投資者的回報,低於基準的回報。
  • 1951年從普林斯頓大學畢業後,Bogle立即被惠靈頓管理公司(Wellington Management Company)聘用。
  • 1966年,他與位於波士頓的基金管理集團合並。John C. Bogle於1967年成為總裁,1970年成為首席執行官。但是合並帶來了嚴重的後果,導致其於1974年被公司解僱。Bogle被安排在惠靈頓開設新的基金部門,他將其命名為:Vanguard。惠靈頓高管禁止該基金從事咨詢或基金管理服務。 Bogle認為這是一個機會,可以啓動與標準普爾500指數相關的被動基金。Bogle的靈感來自後來獲得諾貝爾經濟學獎的經濟學家保羅薩繆爾森,他在1976年8月的新聞周刊專欄中寫道,散戶投資者需要有機會投資標準普爾500等股票市場指數。
  • 1976年,在獲得惠靈頓董事會批準後,博格建立了第一指數投資信托基金(現稱為Vanguard 500指數基金)。它首次公開發行募集資金1100萬美元,而預期籌資1.5億美元。在這個時候,Vanguard只有三名員工:Bogle和兩名分析師。在一年之內,該基金的資產增長到了1700萬美元,但Vanguard管理的惠靈頓基金之一必須與另一家基金合並,而博格爾說服惠靈頓將其與指數基金合並。這使資產達到近1億美元。
  • 1982年牛市開始後資產增長加速,其他共同基金公司開始拷貝公司糢型。這些拷貝資金沒有成功,因為它們通常收取高額費用,這違背了指數基金的目的。
  • 1986年12月,Vanguard推出了第二個共同基金,一個名為Total Bond Fund的債券指數基金,這是有史以來第一個向個人投資者提供的債券指數基金。之前對First Index基金的批評是,它只是標準普爾500指數的一個指數。
  • 1987年12月,Vanguard推出了第三只基金Vanguard Extended Market Index Fund,這是整個股票市場的指數基金,不包括標準普爾500指數。
  • 在接下來的五年中,Vanguard推出了其他基金,包括小盤股指數基金,國際股票指數基金和股票市場指數基金。
  • 在20世紀90年代,Vanguard提供了更多的基金,包括標準普爾500指數基金和股票市場基金在內的多個先鋒基金成為世界上最大的基金之一,而先鋒集團成為全球最大的共同基金公司。
  • 著名投資人約翰內夫(John Neff)於1995年退休,擔任Vanguard的Windsor Fund經理,經過30年的職業生涯,他的基金平均每年以300個基點的價格擊敗標準普爾500指數。
  • Bogle於1999年從Vanguard退休,當時他達到公司70歲的強制退休年齡,並由John J.(「Jack」)Brennan接替。
  • 2008年2月,F. William McNabb III成為總裁,並於2008年8月成為首席執行官。Bogle的兩位繼任者都將Vanguard的產品擴展到Bogle首選的指數共同基金之外,特別是ETF和積極管理的基金。
  • 2017年5月16日,據報道,Vanguard在英國推出了經紀賬戶。
  • 截至2018年12月,Vanguard持有價值62億美元的煤炭公司股票和債券。
  • 2017年7月,Vanguard宣布,McNabb將由首席投資官Mortimer J. Buckley取代為首席執行官(CEO),自2018年1月1日起生效。McNabb仍擔任公司董事長。

領航投資(先鋒集團)Vanguard Group美股投資:

公司為私有公司,沒有上市,但是公司旗下的ETF和共同基金產品已經充斥著市場,可以投資公司旗下產品。